Несколько студентов, заинтересованных в мистике и общении с экспертом в области эзотерики "ктулхуциклизма", находят старинную рукопись. После изучения ее они решают попробовать отправить свои астральные тела к гуру через континент. При помощи различных веществ, они расширяют свое сознание и "перелетают" в другое измерение, где встречают гигантское монструозное многоголовое существо.