В ночи низко висит красная луна — предзнаменование того, что нас ожидает. Глубоко внутри Беззаконного Города спит Кровавая Королева, Прародительница Вампиров, множество лун. Завсегдатай в неприятностях, Сид должен был бы знать, что лучше не идти за ней… но он жаждет действия. Пора ему расстаться со своей дневной личностью и принять облик Тени! Однако, кажется, что у него не единственного такая идея. Скоро он обнаруживает, что трое правителей Беззаконного Города — Тиран Железное Колесо, Юкиме Духовная Лисица и Красный Вампир — все на его хвосте. Чтобы усложнить ситуацию еще больше, Сад Теней появляется на сцене, когда час пробуждения Кровавой Королевы приближается…