Попытка освободить Марику из Кубикулум Магисториум провалилась. Мастер предлагает станствующему рыцарю Лехе Осташову и ставшему магом-техником Тоге трудный выбор — войти в один из порталов, открытых в произволюную реальность. Портал выбран, но за ним — жестокий и мрачный постъядерный мир Четвертого Рейха 2038 года.
Мир, в котором России больше нет, где загнанное в резервации население живет в постоянном ужасе перед военной машиной Рейха и таинственными нахттотерами, которые приходят по ночам и уносят жизни. Почему вторая мировая война окончилась победой нацистов? Как можно изменить историю и спасти десятки миллионов людей? Пока Лехе ясно только одно — в такой опасной переделке ему еще не приходилось бывать.