На этом диске представлены «Метаморфозы» Овидия, их сюжет есть не что иное, как античная мифология, изложенная систематически и, по возможности, хронологически.
Над «Метаморфозами» Овидий работал много лет. Он создал своеобразную художественную энциклопедию, где озарил светом поэзии историю создания мира, показал, как из дикого хаоса образовалась земля, как возникли моря и озера, горы и утесы, появились растения, насекомые, птицы, животные и наконец человек – властитель и преобразователь Вселенной, соперник олимпийских богов. Чувствам и переживаниям человека, его красоте, силе, мужеству Овидий уделяет наибольшее внимание.
«Метаморфозы» не дошли до нас в окончательно обработанном виде, так как автор перед своим отправлением в ссылку в порыве отчаяния сжег рукопись, над которой в то время работал. Произведение это сохранилось только потому, что некоторые списки были у друзей поэта, которые смогли впоследствии восстановить его как целое.