В своих скитаниях по Абхазии юный Алеша Пешков встречает интересного и странного бродягу по фамилии Калинин. Ради того, чтобы узнать его поближе, он отправляется с этим странником в путь. Среди роскошной красоты Кавказа течет рассказ о душевном уродстве и благородстве людей, размышления о месте каждого человека в жизни и любви к миру.