В старости Иоганн Вольфганг фон Гёте заболел серьезно, но внезапно выздоровел. Он полон энергии и желания жить, проводит много времени в компании женщин, словно молодой человек, испытывая сильные чувства и привлекаясь к молодости. В этот период он встречает девятнадцатилетнюю Ульрику фон Левецов, которая становится его последней любовью и вдохновляет его на написание глубоких стихов, открывших его сердце.