В кочующем цыганском таборе вечер, старый цыган ждёт свою дочь, которая отправилась гулять по полям. Земфира возвращаетсяне одна, а с молодым человеком по имени Алеко. Она сообщает отцу, что он решил оставить прежнюю жизнь и стать цыганом. Старик тепло приветствует Алеко в таборе…

Эта поэма рассказывает о темах свободы, изменчивости женской любви, кочевой жизни цыган и драме человеческих отношений.

Роли и исполнители:
От автора — Александр Рахленко;
Олеко — Лев Колесов;
Земфира — Вера Вельяминова;
Старик — Юрий Толубеев;
молодой цыган — Григорий Гай.
Режиссёр — Бруно Фрейндлих.