Конан едет через Коринфию в Немедию. По дороге через горы он остаётся пешим и без денег. В таверне Морнстандиноса его нанимает телохранителем белый маг Витариус, путешествующий с девочкой Элдией, владеющей магией огня. По ходу дела Конан выясняет, что Элдия только одна из четырёх братьев и сестёр, в которых содержатся стихии огня, земли, воздуха и воды — и за всеми охотится злой маг Совартус... Помощь Конана оказалась куда как полезна, хотя демон, ведьма и пантера-оборотень — были только мелкими пакостями, по сравнению с опасностью, нависшей над всей Хайборией...