Штырь — человек одиночка, рыцарь без страха и упрека. Однажды, возвращаясь домой на своем мотоцикле, он увидел как три эльфа избивают какую-то девушку. Немного позже они пожалели об этом...

Мэнди — полукровка, в ней течет кровь человека и эльфа. Она бывший музыкант, когда то играла в группе вместе со своей сестрой. Но сейчас бежит непонятно куда и зачем. Правда, в городе Граньтауне можно нарваться на кого угодно, и ей как всегда не везет: на пути попадаются три эльфа из банды Чистокровок...

Штырь отвозит Мэнди к своим знакомым — музыкантам из самой известной группы во всём Граньтауне «Оленьи пляски». Но он еще не знает, что главарь банды Чистокровок, Финнеган Стил, где-то раздобыл пистолет и теперь хочет жестоко отомстить Штырю.