Сард, из расы шади, живет под водой и отличается от людей. Он является каннибалом и не испытывает чувства любви. Однако у него высокий уровень интеллекта, который позволяет ему телепатически взаимодействовать с жителями металлической сферы, упавшей с поверхности воды. Вопрос заключается в том, смогут ли представители различных рас, находящихся в разных плоскостях восприятия мира, понять друг друга?