Фитц оказался в водовороте изменений, и он не пытается избежать их, а привлекает к себе. Он создал группу Дьютифула из пятерых людей, которые не очень владеют Скиллом, чтобы помочь им заполучить голову дракона Айсфира и прекратить вражду между Герцогствами и Внешними островами. Фитц пытается удержать Шута подальше от острова Аслевджала, но Шут готов принять свою смерть, чтобы освободить дракона. Он верит, что это приведет к возрождению драконов и изменению порядка в мире. В это время Тинталья, единственная взрослая драконица, нуждается в партнере, чтобы спасти свой вид от вымирания. Фитц должен принять решение, которое окажет влияние на судьбу Шута и драконов.