Полукровка Кора пытается реализовать свои эльфийские способности и объединиться с мятежным Рашем, чтобы освободить драконов.

В Коре течет эльфийская кровь, но она еще никогда не чувствовала себя настолько нежеланной гостьей, как в их царстве.

Кора пришла к эльфам с просьбой помочь победить короля Лакса и освободить драконов. Однако она попала в место, существующее вне времени, где земные проблемы ничего не значат. Шансы убедить эльфов помочь ей ничтожно малы, особенно учитывая, что для обитателей она навсегда останется изгоем.

Тем временем Раш возвращается в Бридж, чтобы приступить к осуществлению плана, но в глубине души его одолевает страх за Кору.

Эльфийская магия охраняет границы и отделяет их друг от друга, но связь между Рашем и Корой достаточно крепка. Пока девушка не покинет лес, им придется обмениваться мыслями на расстоянии.

Грядет война, и Рашу с Корой нужно действовать быстро, пока король Лакс не нашел их обоих – и не уничтожил.

Многообразие персонажей: драконы, эльфы, гномы. Когда-то они жили и существовали вместе с людьми, но настала новая эра, в которой выживут не все.