Далекое будущее. Человечество давно расселилось в космосе и уже успело разделиться на отдельные враждующие государства.

Агент терранской разведки узнает, что в одном из звездных королевств выдающийся ученый изобрел оружие невиданной мощи. Испугавшись своего изобретения, он бежал на окраину освоенных планет, в мир пиратов, не подчиняющихся никаким законам.

Терранская разведка посылает в пиратские миры своего человека, чтобы найти ученого и вывезти его на Землю.