Судьба Микитки была определена встречей с русалкой, которая привела к его жизни и смерти. Он стал известен как колдун, который принес зло на землю и был учеником Якова Брюса, известного алхимика времен Петра Первого. Его дом сгорел, озеро, на берегу которого он жил, исчезло, но легенда о русалке и Черной книге, о которой она хранит память, до сих пор жива... Ольга, отдыхавшая на даче летом, не верила в эти легенды, не признавала существование русалок и никогда не слышала о Черной книге. Но когда на берегу озера произошли два убийства, ей пришлось задуматься: а может быть, русалки действительно существуют, так же как и Черная книга Якова Брюса...