Рейстлин Маджере, бросивший друзей и брата посреди Кровавого моря и сменивший алую мантию на чёрную, отправляется в Нераку, чтобы служить Такхизис. Однако на самом деле маг преследует только собственные цели, стремясь стать ещё более могущественным...