Кульминацией третьей книги трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам», которая называется «Хмурое утро», становится воссоединение любящих пар Даши и Ивана Ильича Телегина и Кати и Вадима Петровича Рощина. Пройдя долгий и мучительный путь преодоления и поисков себя в новой, еще не совсем понятной для них России, они обретают счастье в востребованности, в осознании своего единства с Родиной, с народом, что в конечном итоге приводит их к пониманию смысла жизни. Исполнители: Дружников Владимир , Касаткина Людмила , Коркошко Светлана , Тихонов Вячеслав , Кузнецов Алексей , Александровский А ., Пеньков Николай , Новиков Борис , Фролов Геннадий , Каташева Наталья , Орлов Н ., Денисов Алексей , Корецкий Владимир , Оболенский Георгий , Стриженова Любовь , Ахеджакова Лия , Пресникова Евгения , Корабельникова Маргарита