Кульминацией третьей книги трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам», которая называется «Хмурое утро», становится воссоединение любящих пар Даши и Ивана Ильича Телегина и Кати и Вадима Петровича Рощина. Пройдя долгий и мучительный путь преодоления и поисков себя в новой, еще не совсем понятной для них России, они обретают счастье в востребованности, в осознании своего единства с Родиной, с народом, что в конечном итоге приводит их к пониманию смысла жизни.

Исполнители:
В.Дружников, Л.Касаткина, С.Коркошко, Вяч. Тихонов, А.Кузнецов, А.Александровский, Н.Пеньков, Б. Новиков, Г. Фролов, Н. Каташева, Н. Орлов, А. Денисов, В.Корецкий, Г. Оболенский, Л.Стриженова, Л. Ахеджакова, Е. Пресникова, М. Корабельникова.