Тесс Грей пересекает океан, чтобы найти своего брата, и в Лондоне она обнаруживает Нижний мир, где живут вампиры, чародеи, оборотни и другие существа. Ее брат оказывается в опасности, и Тесс похищают Темные сестры из тайной организации "Клуб Преисподняя", чтобы использовать ее сверхъестественные способности. Спасенная Сумеречным охотником, Тесс осознает, что нефилимы находятся под угрозой, и ей придется сделать сложный выбор - спасти брата или присоединиться к борьбе за спасение мира. На этом пути Тесс узнает, что любовь может быть опаснее магии.