Века назад два противоборствующих кланов заключили мирный договор – посреди битвы Гесер и Завулон смогли договориться. Соблюдение договоренности залог спокойствия во всем цивилизованном мире, но внезапно произошло грубейшее нарушение. Этот случай может служить началом большой войны и Дозоры стараются не допустить развития кризиса…
Наши дни. Город на Неве захлестнули ужасные события, наполненные криком и плачем, неоперившиеся Иные начали творить кошмарные вещи. Словно дикие животные подростки упиваются полученной властью и для их усмирения отправлен элитный отряд Темных Магов…

Награды и премии:
лауреат- Звёздный Мост, 2004 // Лучший цикл, сериал и роман с продолжением. 3 место ("Бронзовый Кадуцей")
Номинации на премии:
номинант- Портал, 2004 // Крупная форма
номинант- Русская фантастика, 2004 // Премия "Русская фантастика"