Однажды поутру проснувшемуся Вальке пришла в голову мысль: "А когда начинается утро?". Узнать об этом он попробует у старого пса Тузика, коровы Зорьки, козы Апрельки, пастуха деда Василя, скворца, ветра и петуха Петра Петровича. Действующие лица и исполнители Сказочник - Пётр Вишняков Валька - Клара Румянова Тузик - Юрий Медведев Дед Василь - Феликс Мокеев Апрелька - Валентина Кудинова Зорька - А. Шапошникова Скворец - Анатолий Баранцев Ветер - Всеволод Абдулов Петух - Виктор Сергачёв. Музыка И. Шахова. Запись 1974 года