Долгожданная опера Александра Градского по великому роману Михаила Булгакова.
Градский работал над произведением более 30 лет и осенью 2009 г. опера в двух действиях и четырёх картинах увидела свет.
Вокальные партии исполнили:
Александр Градский ; Андрей Макаревич ; Александр Розенбаум ; Валерий Золотухин ;
Геннадий Хазанов ; Елена Минина ; Иосиф Кобзон ; Лолита Милявская ;
Максим Леонидов ; Михаил Серышев ; Николай Фоменко ; Олег Табаков и многие другие.