Крафт Лоуренс — двадцатипятилетний странствующий торговец, мечтающий накопить денег на обустройство собственной лавки.
Вот уже семь лет как он путешествует по городам, набираясь опыта в торговле.
Однажды он встречает языческое божество, волчицу Хоро, возраст которой исчисляется веками.
Она выглядит, как девушка с волчьими ушами и хвостом, и представляется божеством-покровительницей урожая.
Хоро многие годы провела в деревне Пасро, но прогресс не стоит на месте, и местные жители перестали нуждаться в ее покровительстве.
Поэтому волчица решает вернуться в родные места, а Лоуренс «соглашается» сопроводить ее на север.