Будучи в прошлом капелланом банды наёмников, Фран Бонели отправляет Лоуренса со спутниками к Филону, торговцу, ведущему дела с наёмниками.
Он может рассказать им о положении дел на севере, чтобы они смогли спланировать спокойное путешествие.
Но у него они случайно пересекаются с суетливым книготорговцем по имени Ле Руа, а так же с одной старой знакомой…