Молодая духовная Сеси - одно из тех существ, которые обладают способностью принимать различные обличья. Она может летать, как птица, оставаться неподвижной камнем, прыгать, как лягушка, или падать, словно капля в колодце... И когда она пьет чистую воду своими девичьими губами, происходит трансформация в новое лицо - Энн Лири, уже обладающее человеческой формой. В это время местный житель Том приглашает Энн на танцы. Она не испытывает к нему особых чувств, однако апрельские дни заставляют ее радоваться жизни и наслаждаться полетом мыслей, мечтаний и любви. Она становится простым наблюдателем происходящего и контролирует свой разум.