Отвергнув приглашение Аршака, потомка Кобад Шаха, вернуться на службу в Иран и бороться против вторжений короля Турана Ездигерда, Конан отправился на восток - к предгорьям Гор Химелиан на северо-западной границе Вендии. Там он стал военным лидером дикого племени афгули. Конану было около тридцати трех лет и он находился в расцвете своих физических сил. Слава о нем пронеслась по всему цивилизованному и варварскому миру, от земель Пиктов до Китая.