В 1707 году только начала свой ход. Русские войска сражаются со шведами, погибают и защищают Отечество. В стране царит беспокойство и страх: постоянные восстания на окраинах огромного государства, нападения крымских татар каждую весну. Царевич Алексей, который лишен отцовского внимания и заботы, находится под опекой светлейшего князя Меншикова - активного и деятельного, но мало заботящегося о своём ближнем. Однажды после поездки в баню царевич потеряет сознание и придёт в себя уже не в своём прежнем обличье. В его теле окажется наш современник Иван Пестерев, умерший от удара шаровой молнии. Какой выбор сделает этот молодой человек: стать Алексеем, который разочаровал отца, или же продолжить трудный и опасный путь преобразований, идя по стопам Петра Великого?