Между Внутренним и Внешним Фронтиром лежит якобы непроходимая пустыня. Чтобы пересечь её, столетняя Старуха-Гадюка ищет чью-нибудь мощную поддержку. Старуха — «искатель людей», и она должна переправить свою последнюю находку — юную девушку по имени Таэ — в город Варнава в ближайшие четыре дня.

Как «скрытая», которая 8 лет прожила в вампирском замке Градиния, Таэ является объектом подозрений. Её единственная надежда на будущее счастье связана с прибытием в Варнаву до того, как последний из её кровных родственников покинет город.

Надеясь сыграть на сочувствии холодного Ди и заручиться его помощью, Старуха отвергает других потенциальных сопровождающих — прославленных воинов Фронтира, братьев Буллоу.
Итак, достигнута следующая договорённость: Ди едет в Варнаву по своим делам, но Бабуля и Таэ вольны следовать за ним, а братья Бюловы идут по пятам, чтобы сразиться с Ди, когда путешествие закончится.
Но не всё будет так гладко, ведь у пустыни есть свои сюрпризы.