Несмотря на это, они решают продолжить миссию, чтобы найти и разоблачить неонацистов. Однажды в 1950-х годах, сотрудники советской разведки столкнулись с важной задачей - раскрыть неонацистские организации. В Европе они либо не существуют, либо находятся под защитой ЦРУ. Особый интерес у оперативников вызывает Латинская Америка, где многие бежали от правосудия после Второй мировой войны и могли начать восстановление Четвертого рейха. Чтобы выполнить поставленную задачу, майор Николай Захаров и старший лейтенант Матвей Саблин были отправлены на поиски штаба неонацистов. Захаров представлялся членом тайной фашистской организации, чтобы успешно проникнуть во вражеские ряды. Однако, в последний момент Саблин получает новое поручение, что сбивает с толку обоих контрразведчиков и может нарушить план операции. Несмотря на это, они решают продолжить миссию, чтобы найти и разоблачить неонацистов.