Добро пожаловать в Альвирах - группу островов, состоящую из гравитационно-магических масс, которые остались от разрушенной планеты. Этот архипелаг крепко оберегает Край - слой неструктурированной материи неясного происхождения, отделяющий его от холодного космического вакуума. Жизнь на Альвирахе непроста - беспощадная борьба за власть приводит к уничтожению городов и государств, преступность и коррупция процветают на руинах великих империй. Дома Демиургов правят с помощью силы и обмана, а гигантские древние твари определяют реальность. Зловещие уроды крадут сны у беспомощных и неосторожных людей... Но эта история не об этом. Она рассказывает о маленьком провинциальном театре, который поставил пьесу, охватившую весь мир. Итак, на Конечном Крае - крупнейшем из шести известных кифандиров островов, на западном полуострове в государстве Чело, стоит город...