Добро пожаловать на Альвирах - архипелаг, где царят гравитационно-магические силы и обитают кифандиры. Этот мир является останками разрушенной планеты, защищенной от холодного космического вакуума Краем - таинственным слоем неструктурированной материи. Жизнь на Альвирахе не проста: беспощадная борьба за власть сжирает города и государства, преступность и коррупция зацвели на руинах великих империй, Дома Демиургов управляют силой и обманом, древние монстры формируют реальность, а зловещие создания похищают сны беззащитных и наивных. Но наша история не об этом. Она рассказывает о маленьком провинциальном театре, который поставил пьесу масштабом в целый мир. И так, события происходят на самом большом из шести известных кифандиров - Конечном Крае, на западном полуконтиненте, в государстве под названием Чело, где стоит город...