История происходит в далеком космосе, где мирные и пушистые существа стоят на пороге вымирания и нуждаются в спасении. Корнелий Удалов решает отправиться на окраину Великого Гусляра, несмотря на непогоду и грязь, чтобы помочь этим существам.