История о заговоре против Кулла, короля Валузии. На верховного канцлера Валузии совершается нападение, во время которого у него отбирают кольцо с королевской печатью. Враги короля Кулла, воспользовавшись этим кольцом, заманивают его в ловушку. Также в плен попадает Налисса, случайно обнаружившая, где удерживают Кулла. С помощью Налиссы и Далгара, ее возлюбленного, Куллу удается освободиться из плена и расправиться с заговорщиками.