Высшая степень адаптации. Рассказ, 1935 год.
Дэниел Скотт изобрел сыворотку, которая повышает адаптацию организма к изменениям окружающей среды. Испытания на животных прошли успешно, дело осталось за малым — опробовать ее на человеке...

Остров Протея. Рассказ, 1936 год
Зоолог Карвер уже давно мечтал попасть на остров Остин, что находился недалеко от берегов Новой Зеландии. Насколько ему было известно, никто из белых людей на нем не бывал, а местные аборигены боялись его как огня...