Ленинград, 1930 год. Следствие ведет Василий Зайцев.

Сотрудник ЛенУгРо Василий Зайцев молод, хорош собой и имеет самое пролетарское происхождение. Бывший беспризорник, воспитанный в детском доме, он считает, что всем в своей жизни обязан советской власти. А между тем в городе вовсю раскручивается маховик террора — уже строится новый штаб для ОГПУ-НКВД, повсюду идут чистки.

В это же время Ленинград потрясает серия жутких маскарадных убийств — причудливо одетые и причесанные тела находят в необычных, театральных позах. Жертвы не имеют друг с другом ничего общего, а все улики оказываются пустышками. Но расследованию мешает не только коварный ум убийцы, но и сама правоохранительная система. Кто совершает эти страшные убийства? Удастся ли обаятельному следователю раскрыть преступление и наказать виновных?