Во время Вальпургиевой ночи на горе Брокен в Гарце происходит «великий шабаш», когда ведьмы пытаются помешать благополучному ходу весны и насылают порчу на людей и скот. Однако граф решил подарить смельчаку очень ценный подарок за его отвагу.