События великой фантасмагории М. Булгакова разворачиваются в 1920-е в РСФСР. Знаменитый хирург Ф. Ф. Преображенский решается на революционный эксперимент – он пересаживает мозг гепофиз и семенные железы умершего алкоголика Чугункина милопу пёсику по кличке Шарик. Эксперимент прошёл не вполне удачно. Вместо доброго пса получился глупый, самодовольный уродливый тип по имени Полиграф Шариков. Он унаследовал от собственного «донора» исключительно его плохие черты. Не смотря на это, ему удалось успешно адаптироваться в соцдействительности и даже занять пост начальника подотдела одного из столичных ведомств. Шариков превращает жизнь собственного создателя в истинный ад. Он составляет многочисленные доносы на Преображенского с требованием выделить ему жилплощадь и даже угрожает пистолетом своему создателю.