Лион - мир, погруженный во вечную тьму, где обитают высшие демоны, полностью подчиненные своему Повелителю. Его главной целью является приобретение контроля над волшебниками, но королева Междумирья умудряется сдерживать его планы. Меня зовут Шериада, и я испытываю отвращение к Повелителю, ведь он уничтожает всех, кого я люблю. Волшебники, способные подчинять демонов, являются редкостью. Поэтому, когда я встретила юного Элвина, обладающего особым магическим даром, я поняла, что он сможет изменить баланс сил в нашу пользу. Но оказалось, что демонолог не был достаточно обучен. Я отправила его в академию Арлисс, но не смогла предотвратить его попадание в объятия Повелителя, который пытается победить юношу шантажом. Теперь судьба мира между волшебниками и демонами зависит от выбора мальчика, чьи магические способности постоянно растут, но который даже не подозревает, что он стал марионеткой в большом грандиозном замысле.