Ученики Академии владыки демонов посещают город людей в рамках программы обмена с «Академии героев». Но очаг враждебности к демонам тлеет в сердцах людей даже в эту мирную эпоху. Чтобы измерить силы друг друга проводится бой-состязание Академий, но выступившие перед командой Аноса третьегодки Академии владыки демонов терпят поражение от подлых ловушек учеников Академии героев. Какое же решение вынесет Тиран-Владыка Демонов и его подчинённые в отношении героев ещё больше растоптавших честь проигравших?!.. И затем Анос собственными глазами узрит не завянувший по прошествии 2 лет корень зла между демонами и людьми, и наконец ложный владыка демонов явится перед ним. Путь правления силой проложенный Тираном-Владыкой Демонов в новой эпохе...Бурная 3 арка — «Арка Академии героев»!