"Я вопрошаю Бога". Летом Эль-Меллой II и Грей приезжают в Сингапур, чтобы прочитать лекцию в филиале Часовой башни. В этой стране, где смешались различные культуры, они знакомятся с молодым человеком по имени Эрго. Но таинственного молодого человека преследует Шестой Исток института Атлас. В чем заключается древний эксперимент, который провели Институт Атлас, Блуждающее море Бальдандерс и прочие маги? И как зовут Бога, о котором спросит Эль-Меллой II?