"Пожертвуй своей жизнью ради благородного дела." Во время расследования Эль-Меллоем II и Грэем призрачных следов Хартлесса, им выпала неожиданная возможность. Высокопоставленные волшебники собирались на конференцию, в которой, естественно, должен был принять участие и сам Эль-Меллой II. Однако происходит ужасная катастрофа, потрясающая как аристократическую, так и демократическую части фракции, и вся Ассоциация магов погружается в хаос, затопленная интригами и заговорами. Эль Меллою и его команде предстоит распутать и огромный лабиринт под Часовой башней, и таинственное дело серийных исчезновений.