Предательство в природе магов является неизбежным. Наконец-то доктор Хартлесс выявил свои истинные цели. Эль Меллой II испытывает сложные эмоции от этого открытия. В это время Хартлесс нападает на Слюр-стрит. Но Рейнс и ее команда готовы контратаковать, и на их пути появляется загадочный человек, кажущийся выходящим за рамки реальности. В то же время, в Часовой башне Лордов, разворачиваются интриги и раскрываются их планы относительно Могилы Духа и Альбиона, что оставляет раненого Эль-Меллоя II без поддержки.